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経歴

学歴：
1984年４月～1988年3月　東京理科大学理工学部物理学科
2000年4月～2003年3月　青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際ビジネス専攻ファイナンスコース（修士 ファイナンス）
2005年4月～2007年3月　高千穂大学大学院経営学研究科（修士　経営学）租税法を研究（租税回避）

資格：
日本ファイナンシャルプランナーズ協会　ＣＦＰ、一級ファイナンシャルプランニング技能士、日本証券アナリスト協会検定会員、宅地建物取引主任者、日本証券業協会　証券外務員、海事代理士

職歴：
1988年4月～1992年6月　日興証券
1992年7月～1995年3月　Credit Lyonnais Securities (London)
1995年7月～1997年9月　Deutsche Bank (London)
1997年12月～1998年7月　クレディスイス投信投資顧問
1998年8月～2000年9月　東京三菱投信投資顧問
2000年10月～2002年8月　東海投信投資顧問・ＵＦＪパートナーズ投信
2002年9月～2004年9月　ＡＱオリンピア インベストメント アドバイザーズ
2004年10月～2007年11月　あおぞら銀行
2007年12月～2012年8月　UBS証券・銀行ウェルスマネージメント部
2012年9月～現在　ウェルスプランニング株式会社代表取締役
2015年3月～現在　公益財団法人日本環境教育機構 理事

日系外資系の投資銀行、プライベートバンク等で、年金基金、ファミリーオフィス、富裕層に対する資産運用、相続事業承継対策のコンサルティングを経験し、富裕層に対するコンサルティング会社を設立しました。現在は、公益財団法人の設立、保険や国内海外不動産を使った節税サービス、民事信託の活用等、欧米の貴族や富裕層が利用している資産承継サービス、不動産・金融等の資産運用等のコンサルティングを行っています。金融商品、国内・海外不動産、保険、信託、財団法人・社団法人、組合、海外との税制の違い等を利用した相続税対策のコンサルタントです。またヘッジファンド等での運用経験が豊富にありますので、一般的なFP、税理士等とは違った話ができると自負しております。またサラリーマン向けのコンサルティングとして、住宅購入と住宅ローン及び、住宅購入に伴う相続対策のコンサルティングも行っています。

講演テーマ

１．欧米の貴族や富裕層が行っている相続対策の日本流実践方法
２．相続対策を考えた資産運用の仕方
３．実践的な住宅ローンの借り方と返し方
４．アパートやマンションの建設、タワーマンションの購入で行う相続対策

著書

こんな「相続税対策」は、やってはいけない！　PHP研究所

【コラム寄稿・論文】
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メディア

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「週刊朝日」（朝日新聞出版）2回